Vivian Bell on 35-vuotias opettaja. Hän on matkustanut Rioon pannakseen lopullisesti pisteen toistakymmentä vuotta kestäneelle avioliitolleen.
Pingottunut, jännittynyt ja ahdistunut Vivian majoittuu eräälle ranchille Rion lähettyville. Samalla ranchilla asustaa 25-vuotias nuori, poikamainen tyttö, kasinoemäntänä työskentelevä Cay Rivers.
Heti alusta alkaen Vivian ja Cay tuntevat selittämätöntä vetovoimaa toisiinsa. He viihtyvät toistensa seurassa. Ymmärtävät toisiaan. Heidän välillään tuntuu olevan jotakin enemmän kuin kahden naisen välillä yleensä.
Kun Vivianille paljastuu, että Cay tuntee suurempaa viehtymystä naisiin kuin miehiin, on tämän tehtävä päätös: jatkaako kuten tähän asti ja kärsiä yksinäisyydestä, vai antaako Caylle ja tunteilleen periksi ympäristön paheksunnasta huolimatta.