Matthew Crowe (Fabian Forte) pilaa elämänsä tappamalla vaimonsa ja poikansa auto-onnettomuudessa. Hänestä tulee narkomaani. Erään katutytön sutenööri ryöstää ja mukiloi hänet, koska hän kieltäytyy maksamaan saamistaan palveluksista. Hän tapaa Isä Calderin, joka huomaa Mathewin musikaaliset mahdollisuudet. Isä Calderin ja ripeän toimittajan avulla Mathewista tulee "Jumalan Poika".
Välillä hän on heroiinin orja ja huomaa, että hänen narkomaaniset tarpeensa tulevat saamaan kauheat seuraukset hänen tuhatlukuisissa opetuslapsissaan.
Helena - hänen seuralaisena - suostuttelee hänet esiintymään vielä viimeisen kerran Los Angeesin Forumissa. Tämä valtava keskus on täynnä viimeistä sijaa myöten kirkuvia ja ihailevia nuoria...