Taitava asianajaja Joe Ricco (Dean Martin) onnistuu oikeudessa vapauttamaan värillisen asiakkaansa Frankie Steelen syytteestä.
Häntä syytettiin valkoihoisen tytön taposta. Pian tämän jälkeen kaksi poliisia ammutaan hengiltä. Silminnäkijä väittää, että murhaaja olisi ollut Steele. Onko Ricco todella vapauttanut murhaajan? Riccon hyvä nimi on nyt vaarassa. Ja miksi Steele yrittää murhata myös hänet? Ricco päättää itse selvittää asian ja joutuu tutustumaan huumeiden, rotuennakkoluulojen ja väkivallan kovaan, vaaralliseen maailmaan.