Yksityisetsivä Jack Cleary pelaa vaarallista peliä.

Jack Cleary (Michael Woods) on entinen poliisi, josta on tullut yksityisetsivä. Hänen työkenttänään on 50-luvun Los Angeles.

Clearyn apuri Johnny Betts (Josh Brolin) joutuu pulaan, kun hän rakastuu murhatun rocktähden morsiameen (Alice Adair).

Jack Cleary on juuri ottanut vastaan tehtävän suojella tunnettua levytuottajaa, kun asiakkaan auto räjähtää ilmaan. Pian sen jälkeen löytyy myös rocktähti Billy Ray kuolleena. Saman aikaan Clearyn apuri kävelee suoraan ansaan ja häntä syytetään murhasta.
Huolimatta jatkuvista uhkauksista, jatkaa sinnikäs yksityisetsivä jutun tutkimista ja pääsee pian selville liigasta, joka on erikoistunut väärien levyjen tuottamiseen. Ja mikä pahinta - Cleary huomaa, että syylliset tekevät mitä tahansa peittääkseen jättämänsä jäljet.