KUN INTOHIMOLLA EI OLE RAJOJA... ARMOA EI TUNNETA.

Eddien (Richard Gere) poliisikollega ja ystävä murhataan kylmäverisesti. Jäljet johtavat kauas etelään, New Orleansin hämärille, kuumasti sykkiville kujille. Hänen ainoa johtolankansa on kaunis ja sensuelli Michel (Kim Basinger). Eddie rakastuu intohimoisesti avaintodistajaansa.
Intohimonsa yhteensitomina he ajavat takaa murhaajaa ja saavat tuntea, että etelän moskiittoja kuhisevilla rämeillä ihmishenki ei ole paljonkaan arvoinen. Se on vain kauppatavaraa.