Taru ritarista, haukasta ja pimeyden voimista

Piispa Aquila ja pimeyden voimat langettavat rakastavaisille Navarrelle (RUTGER HAUER) ja Isabeaulle (MICHELLE PFEIFFER) julman tuomion – Isabeau lentäisi päivät haukkana ilmojen halki ja Navarre muuttuisi yön tullessa harmaaksi, ulkovaksi sudeksi.
He kohtaavat vain pienen hetken aamun sarastaessa ja illan pimetessä.
Mutta varasteleva seikkailija (MATHEW BRODERICK) ja entinen pappi Imperius (LEO McKERN) nousevat taisteluun itse Saatanaa vastaan...