Sisällissota teki heistä ystäviä, sodan jälkeen, heistä tuli verivihollisia...

Jed Catlow (YUL BRUNNER) ja Ben Cowan (RICHARD CRENNA) ovat vanhoja sotakavereita, jotka Amerikan sisällissodan jälkeen ovat ajautuneet lain vastakkaisille puolille. Catlowsta on tullut uhkapeluri ja lainsuojaton, Ben Cowan puolestaan on ryhtynyt sheriffiksi.
Ben saa tehtäväkseen vangita vanhan kaverinsa, mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Catlow onnistuu huijaamaan Beniä ja pakenee porukkansa kanssa. Ajojahti vie miehet vihamielisen intiaanialueen kautta kauas Meksikoon.
Siellä Catlow aikoo tehdä elämänsä kaappauksen. Ellei Ben Cowan ehdi puuttua asioiden kulkuun...