Venäläinen ja amerikkalainen agenttipäällikkö saavat tässä hurjassa parodiassa huolia, eivät ainoastaan eräästä kaksoisagentista, vaan myös ruotsalaisesta tietokoneasiantuntijasta, salaperäisestä matka-arkusta, kolmesta yritteliäästä naisesta, kiinalaisista akrobaateista ja kauniista Natashasta.

Seikkailu alkaa Tukholmasta, sitten siirrytään aurinkoiseen Espanjaan, mihin päädytäänkään...

CHARLES BOYER ja ROBERT TAYLOR, kaksi Hollywoodveteraania, näyttelevät idän ja lännen agenttipäälliköitä. Robert Taylor muistetaan parhaiten rakkauselokuvasta Sumujen Silta.