Vehreässä Baijerissa, lumihuippuisten alppien keskellä elää HerttuaMax onnellisena perheensä kanssa. Hänellä on kaksi kaunista tytärtä, vakavampi prinsessa Nene ja vilkas, poikamainen Sissi. Heidän äitinsä herttuatar Ludovika on hyvin tarkka tyttäriensä käyttäytymisestä, mutta siitä Sissi viis veisaa. Ludovika tyttärineen kutsutaan Wienin hoviin, arkkiherttua Frans Joosefin syntymäpäiville. Arkkiherttuan äiti herttuatar Sophie on päättänyt naittaa poikansa Sissin sisarelle Nenelle. Ennen syntymäpäiväjuhlallisuuksia Sissi ja Frans Joosef kohtaavat sattumalta. Frans Joosef ei tunne jo hurmaavaksi naiseksi varttunutta Sissiä jonka hän viimeksi oli nähnyt muutama vuosi sitten. Frans Joosef rakastuu päätäpahkaa Sissiin - ja tunteet muuttuvat molemminpuolisiksi. Syntymäpäivätanssijaisissa Frans Joosef joutuu sitten vaikean valinnan eteen: Kumman hän valitsee? Ihastuttavan, villin Sissin vaiko äitinsä valitseman Nenen? Frans Joosef tekee ratkaisun seuraten sydämen ääntä...