Taistelu huumeita vastaan New Yorkissa on kovien miesten kovaa työtä. Korruptio rehottaa poliisilaitoksella ja sielläkin jäävät heikot jalkoihin.
Bo Lockley on nuori etsivä, joka saa komennuksen pahimmalle huumealueelle, Time Squarella. Bo on naiivi ja täynnä ihanteita, jotka eivät mahdu paatuneiden virkaveljien ajatusmaailmaan. Isänsä painostuksesta poliisiksi ryhtynyt Bo on pian laitoksella yleinen vitsailun aihe, eikä hänen työtään oteta kovinkaan vakavasti.

Bo kiinnostuu mustan huumekauppiaan matkassa pyörivästä sievästä tytöstä mutta saa tovereiltaan neuvon pitää näppinsä kurissa. Itsepäinen Bo seurailee tyttöä, koska luulee tätä nimekkään politiikon kadonneeksi tyttäreksi mutta joutuukin kokemattomuuttaan tulitaisteluun huumekauppiaiden kanssa. Bon luoti surmaa vahingossa tytön ja Bo itse joutuu hurjan takaa-ajon jälkeen vastustajansa kanssa vangiksi tavaratalon hissiin.

Kun tuskaisen jännittävä tilanne vihdoin ratkeaa, kuulee Bo kauhukseen ampuneensa naispoliisin, joka oli soluttautunut huumeliigaan. Koska perusteelliset tutkimukset vetäisivät esiin liikaa valonarkoja puuhia laitoksen sisällä, päättävät esimiehet uhrata Bon. Pahaa-aavistamaton Bo lavastetaan syylliseksi mustasukkaisuudesta tehtyyn murhaan...