Entinen poliisi Wills on nykyisin etsivätoimiston johtaja. Willsin toimistolla menee lujaa, sillä heillä on apunaan yliluonnollisia voimia hallitseva Bobby McGee. Meedio, jolla on suora yhteys haudantakaiseen mieheen nimeltä Murray.
Willsin toimisto selvittää kaikki jutut, joihin Bostonin poliisi tai FBI eivät pysty, kunnes... toimistoon sipsuttaa seksikäs nunna ja antaa Willsille sangen hengellisen pähkinän purtavaksi. Nimittäin Kardinaalin sihteerin auto on kadonnut.
Ja Willsin alamäki alkaa...