Olemme Englannin maaseudulla 1600-luvulla. Ralph Gower löytää kyntäessään oudonnäköiset jäännökset. Hän kertoo löydöstään tuomarille, mutta kun he palaavat pellolle, jäännökset ovat poissa.
Kylässä tapahtuu muutakin outoa. Nuori Peter Edmonton tuo kihlattunsa, Rosalindin, tätiään tapaamaan. Rosalind joutuu yöpymään talon ullakolla. Pian sieltä kuuluu kauhistunutta huutoa. Rosalind tuodaan ulos järkensä menettäneenä. Portaissa Peter näkee vilauksen Rosalindin vasemmasta kädestä, johon on kasvanut pitkät, veriset kynnet.