Irena (Nastassia Kinski) tuntee, että hänen alitajuntansa on saamassa yhä voimakkaamman otteen hänestä. Yllättyneenä ja peloissaan hän kääntyy veljensä Paulin (Malcolm McDowell) puoleen. Irenan pahat aavistukset osoittautuvat todeksi kun Paul kertoo, että he kuuluvat heimoon, jonka jäsenet muuttuvat panttereiksi kun he rakastelevat muiden kuin omiensa kanssa. Tästä aiheutuu pelottavia ja verisiä seurauksia. Eikä vähiten Oliverille (John Heard), joka on rakastunut Irenaan. Paulin lähentelyjen jälkeen Irenan olemassaolosta tulee kauhistuttava tasapainottelu elämän ja kuoleman välillä...
Paul Schraderin erilainen ja mielikuvituksellinen eroottisesti latautunut elokuva.
David Bowie esittää elokuvan tunnussävelmän.