San Angelon pieni kaupunki Teksasin ja Meksikon rajalla on JOE BRADFORDIN terrorin vallassa. JOE BRADFORD johtaa jengiään, joka elää laittomuuksilla ja ryöstöillä, käyttää väkivaltaa talonpoikia kohtaan ja luo omat lakinsa. Sheriffi EDWARDS on aivan voimaton. Kaupungin muut asukkaat välttävät raukkamaisesti kaikkia välienselvittelyjä JOEn ja hänen joukkionsa kanssa. vain HAWK, joka on GERTIE ja WILLY BRADFORDIN poika, vähät välittää setänsä JOEn pelottavasta maineesta.