Nick Stillmanin (Peter Onorati) taru on lopussa, ellei hänelle löydetä nopeasti uutta sydäntä. Nickin hysteerinen vaimo (Alice Krige) kääntyy hyvämaineisen kirurgin David Bauschin (Sam Robards) puoleen ja mainio tohtori onkin valmis täyttämään kaikki toiveet - kunhan hinnasta sovitaan. Leikkauksesta toipuva Nick alkaa potea tunnontuskia ja tulee epäluuloiseksi. Uudessä sydämessä on jotain outoa ja Nick päättää selvittää totuuden. Uteliaisuus ajaa mhäntä eteenpäin, kunnes hän törmää häikäilemättömään ahneuteen, petoksiin ja kylmäverisiin murhiin.