Taitolentämisen maailmanmestari Brad Randolph on kiertueella USA:ssa antamassa lentonäytöksiä ja kilpailemassa. Hänen temppunsa ilmassa pienellä kaksipaikkaisella koneella näyttävät lähes mahdottomilta.
Siellä, missä hän ystävineen esiintyy, yleisö saa nähdä esityksen, jossa painovoimalait näyttävät lakanneen vaikuttamasta.
Vielä hurjemmaksi show muuttuu, kun Bradin nuori oppilas, Tom Loomin - päättäväinen ja itsevarma lentäjä - alkaa uhata Bradin paikkaa huipulla.
Katsojien joukossa miesten huimaavia kaksinkamppailuja seuraamassa on myös Bradin morsian Helen, joka Bradin tietämättä on synnyttänyt hänelle pojan...