Kaksi nuorta miestä saapuu junalla USA:n eteläosassa sijaitsevaan pikkukaupunkiin. Toinen heistä on valkoihoinen, vapaamielinen lakimies pohjoisesta, joka uskoo lakikirjan oikeudenmukaisuuteen. Toinen miehistä on musta rotuoikeustaistelija, joka on menettänyt uskonsa lakiin ja on valmis tarttumaan vaikka aseisiin.

Pikkukaupungin roistomainen sheriffi on murhannut erään mustan miehen, mutta kukaan ei tunnu reagoivan siihen. Molemmat miehet joutuvat mukaan skandaalimaiseen oikeusjuttuun, joka on vähällä johtaa väkivallantekoihin pikkukaupungissa.

Tämä elokuva on suora ja kova kertomus USA:n roturistiriidoista. Voimakkaat näyttelijäsuoritukset lisäävät elokuvan koskettavuutta.