Mitä tapahtuukaan, kun 16-vuotias nuorukainen näkee kameranlinssinsä läpi maailman suloisimman tytön! Tässä elokuvassa tuo räpsähdys on vain alkua hehkuvalle rakkaustarinalle keskellä rockaavaa San Franciscoa. Tuloksena on poikkeuksellisen hieno elokuva, joka tulvii romantiikkaa, huumoria ja upeaa musiikkia, esiintyjinä kuuluisia artisteja, mm. Rupert Holmes, Chrissy Faith ja Twisted Sister.
Pojalle jää jäljelle kohtalokkaasta tapaamisesta vain valokuva tytön kasvoista. Missä on tuo tyttö, jonka poika haluaa ehdottomasti omakseen? Hän löytää tytön lopulta San Franciscon kiihkeästi sykkivästä yöstä, eräästä rockklubista. Tämä on rockyhtyeen solisti ja jo elämää nähnyt, ja poika itse on vain nuori kokematon koululainen.
Siitä huolimatta heidän suhteestaan muodostuu jotakin muuta kuin vain kevyt lemmenleikki...