Aamunkajon tuolla puolen (1977)

Nuori maalaiskaveri Ohiosta, Alexander Duncan, saapuu houkuttelevaan Hollywoodiin. Hän yrittää epätoivoisesti hankkia itselleen työtä mutta se ei onnistu. Masentuneean hän on valmis tekemään lähes mitä tahansa henkensä pitimiksi. Pian hän joutuu tekemisiin poliisin kanssa ja paha kierre on alussaan.
Alexanderin elämän ainoa valopilkku on hänen vaalea tyttöystävänsä Dawn. Dawnin ja Alexin suhdetta varjostaa tytön menneisyys, joka on painostavana uhkana heidän tulevaisuudelleen. Mikä on heidän kohtalonsa? Painuvatko he pinnan alle Hollywoodissa, unelmakaupungissa, josta helposti tulee painajainen.