Kyyninen ja itsepäinen armeijan ex-kersantti Harry Palmer kiristetään työskentelemään Englannin Salaisen Palvelun hyväksi. Jäljittäessään kadonneita tiedemiehiä Palmer joutuu taisteluun kylmäverisiä tappajia vastaan, joille mikään rikos, ei edes helvetillinen aivopesu ole vierasta...