Rautaesiripun jakama Berliini on kaupunki, jossa jokainen päivä ja yö eletään kuin se olisi viimeinen. Länsi-Berliinin hienoimman yökerhon ”Berlin Bluesin” kuningatar on Lola. Loistava-ääninen ja syntisen kaunis laulajatar, joka rakastaa vapauttaa yli kaiken.
Itä-Berliinistä saapuu iäkäs, juhlittu orkesterinjohtaja Rainer Hoessler. Fanaatikko, joka rakastaa vain työtään. Kunnes hän kohtaa Lolan.
”Berlin Bluesissa” viettää aikaansa myös Hoesslerin suojatti, pianisti David Zimmerman. Omapäinen virtuoosi, joka rakastaa Mozartia, rockia ja Lolaa…