Jim Gregory on Gramblingin urheiluyliopiston ensimmäinen valkoinen oppilas. Hän huomaa pian miksi.

Harry Belafonte esittää Eddie Robinsia, vaativaa valmentajaa, joka saa ongelmia värvätessään im Gregoryn.

Muut joukkueen jäsenet pitävät uutta tulokasta sekä kilpailijana että vihollisena.

Jim Gregory on nuori, lupaava urheilija, joka aikoo ammattilaiseksi. Ensimmäisenä valkoisena oppilaana hän hakeutuu Gramblingin yliopiston legendaarisen Eddie Robinsonin valmennettavaksi.
Tapaaminen uusien joukkuetovereiden kanssa ei kuitenkaan suju niinkuin Jim oli ajatellut. Häntä syrjitään ja hän saa jatkuvasti uhkauksia.
Ja kun Jim kaiken lisäksi ystävystyy erään tytön kanssa, kärjistyy tilanne entisestään.
Elokuva on todentuntuinen draama mustien ja valkoisten välisestä rotuvihasta 60-luvun USA:ssa.