Matt Masters lähtee valloittamaan Eurooppaa uudella sirkuksellaan. Mutta Matt Mastersilla on toinenkin syy pitkälle matkalleen: Lilly, johon hän on korviaan myöten rakastunut.
Barcelonassa heidän aluksensa tuhoutuu ja kaikki näyttää hetkessä murenevan kasaan...
Vastoinkäymisitä huolimatta Matt Masters jatkaa sinnikästä rakastettunsa etsimistä uudella ja vieraalla mantereella.
Mukaansa tempaava sirkusfilmi, jossa on huippuluokan näyttelijät!