Cowra – paikka, joka on täynnä kärsimyksiä, muistoja, vihaa ja kostoa...

Kuukaudet kuluvat ja Stanin ja Junjin välille syntyy erikoislaatuinen ystävyys. Stan alkaa ymmärtää, kuinka vaikeaa japanilaisilla vangeilla itse asiassa on. Japanilainen sotilas ei saa koskaan antautua – ei ole olemassa muita vaihtoehtoja kuin kuolema. On häpeä antaa toverinsa kuolla taistelussa ja itse elää.

Cowra on kuin kiehuva kattila, joka milloin tahansa kiehuu yli. Leirin suhteellinen rauha on mennyttä, kun 300 uuden vangin saattue saapuu Cowraan. Nämä vangit eivät ole ”yhtä” sopeutuvia ja Stan ja hänen työtoverinsa alkavat aavistaa pahaa. He yrittävät varoittaa esimiehiään, mutta jälleen kerran aliarvioidaan japanilaisten taistelutahto. Samaan aikaan leviää huhu vankilakapinoista muissa leireissä. Stan aavistaa tuhon olevan tulossa eikä kukaan pysty sitä estämään.

Hänen esimiehensä arvioivat jälleen tilanteen väärin. Leiriä rauhoittaakseen he päättävät siirtää osan japanilaisista vangeista toiseen leiriin. Nyt mikään ei näytä voivan estää verilöylyä.