"Tämä elokuva alkaa siitä, mihin Kolmannenasteen yhteys loppui..."

Valokuvaaja ja hänen mallinsa ovat metsikössä valokuvaamassa. Äkkiä taivaalta ilmestyy
outoja valoja ja ääniä. He pakenevat - mutta turhaan.
He katoavat jäljettömiin.
Tony Harris, nuori lehtimies, alkaa tutkia tapausta. Hän saa selville, että sen takana
ovat poliittiset ja sotilaalliset mahdit, jotka samalla kieltävät lentävien lautasten ja
avaruusolioiden olemassaolon.
Valokuvamalli löydetään, mutta hän on vaikeassa sokissa. Salaisuuden selvittämiseksi
käytetään jopa telepatiaa, mutta jokin estää häntä paljastamasta mitään.