Julio (Marcello Mastroianni) on keski-ikäinen maisema arkkitehti.
Eräällä lukuisista työmatkoistaan hän kohtaa Franchescan (Nastassja Kinski), nuoren ja kauniin opiskelijan - he rakastuvat toisiinsa.
Eräältä ystävältään Julio kuulee järkyttävän uutisen. Näyttää siltä, että Franschescan äiti on sama nainen, jonka kanssa hänellä on ollut suhde 20 vuotta aikaisemmin - hän on todennäköisesti tytön isä! Tästä tiedosta huolimatta Julio ei pysty luopumaan tytöstä. Hän on toivottoman rakastunut ja jatkaa suhdetta.
Toisenlainen rakkauselokuva, jossa on erittäin kauniisti kuvattuja kohtauksia. Elokuva rakkaudesta miehen ja naisen välillä - isän ja tyttären välillä?