Jeff Goldblum esittää maagista Frostia ja Kathy Baker psykiatri Sarahia tässä intensiivisessä kauhutrillerissä.

Frostin suuri ja vauraan näköinen talo houkuttelee paikalle varkaan. Mies tunkeutuu autotalliin, mutta joutuu pakenemaan kauhun vallassa. Poliisitarkastaja Detweiller ei ota uskoakseen miehen kertomusta, jonka mukaan Frostin talossa on verilammikossa makaava ruumis - kurkku viillettynä. Kun poliisit piirittävät talon, totuus on vielä karmivampi - ruumiita löytyy 24. Välinpitämätön Frost pidätetään. Kuluu kaksi vuotta joiden aikana poliisit yrittävät selvittää Frostin oikeaa henkilöllisyyttä ja etevimmät psykiatrit syitä murhatöihin. Mutta turhaan, Frost ei sano sanaakaan kunnes tohtori Sarah Day ottaa hänet potilaakseen. Mies ilmoittaa olevansa itse Paholainen. Sarah tekee kaikkensa paljastaakseen potilaansa salaisuuden kunnes tieteen on taivuttava jonkin voimakkaamman edessä.