Kun Kendallit ostavat pikkuisen alligaattorinpoikasen lomaillessaan Floridassa, he eivät voi aavistaa, minkälaisen kauhutapahtumien sarjan he käynnistävät.
Kotiin tullessaan herra Kendall huomaa, että pikku alligaattorista on pelkkää harmia ja niinpä hän huuhtelee sen WC:stä alas. Alligaattori säilyy kuitenkin hengissä ja joutuu syvälle viemäriin.
Slade-laboratoriot suorittavat salaa koirille hormonitutkimuksia. Koirien hormonitäyteiset ruumiit heitetään sitten viemäristä alas, jossa alligaattori syö ruumiit.
Kun viemäreistä alkaa löytyä silvottuja ruumiita eri puolilla kaupungia, aletaan epäillä, että kaupungissa riehuu tappaja. Salapoliisi David Madison määrätään tutkimaan tapausta. Hän laskeutuu nuoren apulaisensa Kellyn kanssa viemäriin, missä hirviö hyökkää Kellyn kimppuun ja surmaa tämän. Davidin tutkimukset johtavat Slade-laboratorion jäljille. Alligaattori pakotetaan nyt pois viemäristä kadulle, jossa se tappaa ja tuhoaa joka puolella.