Eräänä kylmänä päivämä Frances Austen, 32- vuotias nainen, näkee nuoren miehen värjöttelevän viereisen puiston penkillä. Yksinäiselle ja turhautuneelle Francesille poika on vapauden, nuoruuden ja kauneuden esikuva, kaiken sen symboli mitä Frances ei ole koskaan itse saavuttanut. Frances pyytää pojan sisään, ruokkii ja kylvettää tämän sekä kuivattaa pojan vaatteet. Sanaakaan ei vaihdeta näiden kahden kesken. Sillä aikaa kun Frances on poissa asunnostaan pojan sisko Nina, joka asuu Nickin, poikaystävänsä, kanssa, saapuu asuntoon ja yrittää vietellä veljensä.
Frances on päättänyt tällä välin, ei vain adoptoida pojan, vaan tehdä tästä myös rakastajansa. Palattuaan asuntoonsa Frances huomaa pojan kadonneen, mutta tämä palaa takaisin aamulla.
Tällöin Frances päättää pitää pojan itsellään mihin hintaan hyvänsä.