Michael ja Vito ovat lapsuudenystäviä. Heidän aikuistuessaan tiet kuitenkin eroavat. Michael auttaa rauhanomaisin keinoin kylän köyhiä näiden taistellessa oikeuksiensa puolesta. Vito tuskastuu voittamattomuuteensa ja liittyy järjestäytyneen rikollisuuden riveihin. Ystävistä tulee vihollisia.
Vito joutuu tappamaan parhaan ystävänsä ja alkaa kiipeämisen mafian portailla, jossa askelmina ovat murhat, korruptio, huumeet ja prostituutio.