Pirullista kauhua!

Alexander Saxton tekee Kiinassa 1905 epätavallisen löydön, fossiilin, jonka hän kuvittelee olevan ihmissuvun "puuttuva side". Hän laittaa löytönsä häkkiin jonka hän vie tavaravaunuun Trans-Siperian pikajunaan. Täällä hän kohtaa vanhan kilpailijan tohtori Wellsin. Tohtori Wells päättää selvittää korin salaisuuden.
Heti lähdön jälkeen tavaravaunun virkailija löydetään kuolleena, ja eräs Irina - niminen kreivitär on kadonnut. Kun Wells etsii kreivitärtä "karvainen eläin" hyökkää hänen kimppuunsa. Komisaario Mirov kuulee hänen huutonsa ja ampuu "eläimen". Myöhemmin todetaan että Mirov on saanut kuolleen "eläimen" voimat. Mitä sen jälkeen tapahtuu...?