Kaksi katolista lähetyssaarnaajaa omistavat elämänsä ja sielunsa evankeliumin levittämiseen Etelä-Amerikan viidakoissa. Heidän keinonsa ovat erikoisen epäortodoksiset, ja se ei huolestuta vain piispaa vaan myös tyrannimaista kuvernööriä Gonzagaa, joka ei voi sietää, että joku sekaantuu hänen hallitsemiseensa ja hänen tapaansa käyttää armottomasti hyväkseen alamaisiaan. Nämä kaksi lähetyssaarnaajaa tekevät tutkimusmatkan myydäkseen markkinoille pippuria ja hankkiakseen tarvikkeita seurakuntalaisille.
He saavat kokea monia kovia kahakoita esivallan kanssa ennen kuin he onnistuvat suorittamaan tehtävänsä ja voivat palata viidakossa sijaitsevaan seurakuntaan.