Laivan hiljaa keinuvalla kannella surumielinen Romano (MARCELLO MASTROIANNI) kertoo elämäntarinaansa kanssamatkustajilleen:
kaikki alkoi Spa'ssa. Komea Romano liehitteli jokaista naista. Liehitteli unohtaakseen epäonnistuneen elämänsä. Liian rikkaan vaimonsa, liian älykkään rakastajattarensa... Sitten hän kohtasi nuoren, suloisen Annan, venäläisen kaunottaren, joka pelästyi Romano tungettelua ja pakeni takaisin Venäjälle. Hetken huumasta syttyi polttava rakkaus. Ja Romano lähti Venäjälle etsimään Annaa...