USA:n Iowassa tehdään havainto omituisesta ilmiöstä. Hallitus lähettää paikan päälle tieteellisen tiedustelupalvelun, OSI:n agentteja. Ryhmää johtaa presidentin lähin mies Andrew Nivens (Donald Sutherland). Ryhmään kuuluu myös hänen poikansa, Sam Nivens (Eric Thal "Muukalainen keskellämme") ja NASA:n tutkija Mary Sefton (Julie Warner "Valkoiset valheet").
He paljastavat pian lentävän lautasen olevan pelkkää pluffia, mutta jokin tai joku näyttää pitävän pienen kaupungin asukkaita otteessaan. Loiset asettuvat ihmisiin isänniksi, ja ottavat heistä täyden vallan.
Kukaan ei voi olla varma "puhtaudestaan", eivät edes agentit itse. Jos tuholaisia ei onnistuta pysäyttämään, niin ne ottavat täyden vallan maailmassa...