Eddie Birdlace (River Phoenix) viettää viimeistä iltaa kotimaassa. Aamulla Eddie, merijalkaväen korpraali, lähtisi muun joukon mukana Vietnamiin. Kaverit ovat päättäneet järjestää läksiäisbileet. Kunnon kilpailukin on - nyt katsotaan, kuinka lähtijät suoriutuvat naisasioissa. Illan seuralaiseksi on hankittava ruma tyttö! Äänestyksellä ratkaistaan, kenen heila on surkein rumilus ja voittaja saa muilta kerätyt rahat.
Eddiekin löytää seuralaisen. Rose (Lili Taylor) tarjoilee äitinsä kahvilassa, soittaa kitaraa ja on kaukana kauniista. Ujokin Rose on - kunnes kuulee totuuden hipoista.