Woody Allenia ei ole totuttu yhdistämään jännityselokuviin, mutta nyt hän onnistuu näyttämään taitonsa tälläkin saralla. Kun mukaan lisätään vielä aimo annos koomisia sävyjä ja roolit miehitetään nimekkäimmillä näyttelijöillä, tulos on taattu. Mukana ovat mm. Mia Farrow, Kathy Bates ("Piina"), Jodie Foster ("Uhrilampaat"), John Malkovich ("Valheet ja viettelijät"), John Cusack ja itse Madonna.

Brutaalit murhat alkoivat eräänä sumuisena yönä, kun sirkus tuli kaupunkiin. Asukkaat kokoavat peloissaan etsintäjoukkoja salaperäisen kuristajan kiinni saamiseksi. Mukaan liittyy myös kirjanpitäjä Kleinman - tosin vastahakoisesti, koska hänellä on taipumus joutua vaikeuksiin. Niin käy nytkin. Yön aikana hän saa potkut työstään, entinen morsian uhkaa tappaa hänet, ja kaiken huipuksi, häntä luullaan murhaajaksi. Kleinman pakenee sirkukseen...