Ammattitappaja seuraa uhriaan läpi New Yorkin katujen. Hän hyökkää pian uhrinsa kimppuun ja takaa-ajettu makaa verissään maassa. Tappaja katsoo ympärilleen ja huomaa kaksivuotiaan pojan seuranneen tapahtumia.
Mafia ei jätä todistajaa henkiin - ei koskaan. Mies saa selville pojan ja tämän äidin nimen ja osoitteen. Hän seuraa heitä ja ystävystyy äidin kanssa päästäkseen käsiksi pikku poikaan.
Odottamattaan hän kiintyy poikaan. Häntä repii kiintymys lapseen ja tappajan vaisto, joka käskee eliminoimaan todistajan. Todistajan, joka on liian nuori puhumaan, muttei liian nuori hiljennettäväksi...