Maailmankuulu taidemaalari Leo Kessler on menettämässä otettaan. Hänen avioliittonsa ja loistavat lahjansa kuivuvat kilpaa väriputkien ja pensselin kanssa. Kun hänen vaimonsa lähtee matkalle Leo antaa itselleen ja taiteelleen vielä viimeisen mahdollisuuden. Hän etsii paikallisen opiskelijalehden välityksellä alastonmalleja. Leon ilmoitukseen vastaa kaksi kaunista ja vapaamielinen naista. He viettävät yhdessä kiihkeän viikon Leon ateljeessa jakaen salaisimmatkin ajatuksensa ja hurjimmat kun seksuaaliset unelmansa.