NOITA NONNA
Italialaisessa kylässä on noita, jolla on kiehtova taikapata. Noidan poissa ollessa hänen utelias apupoikansa osaa taikoa padan pursuamaan spagettia loputtomasti koko kylälle,. Mutta vain noita osaa lopettaa spagetin tulon. Tomie de Paolan lasten kuvakirjaan perustuvan elokuvan animaatio vastaa tyyliltään sen kuvaamaa keskiaikaa. Taustalla soi aikaan soveltuva musiikki.

KUOPUS JA NOITA
Kolme veljestä lähtee metsästämään ja päätyy väsyneinä pahan noidan luo. Vanhemmat veljet eivät huomaa vaaraa, mutta nuorin pojista pelastaa oveluudellaan koko joukon. Elokuva pohjautuu Barbara Walkerin ja Michael Foremanin lasten kuvakirjaan turkkilaisesta kansansadusta.

KOLME RYÖVÄRIÄ
Kolme ryöväriä herättää kauhua koko maankolkassa. Eräänä päivänä he kohtaavat pienen tytön, joka kysy heiltä miksi he keräävät rikkauksia. Ryövärit eivät tiedä. He ryhtyvät tekemään hyvää rahoillaan. Animaatio on tehty Tomi Ungererin lasten kuvakirjan mukaan.