"Kaksi mustalaista" oli jo tuhoutumassa lopullisesti. Onneksi filmi ehdittiin nykytekniikan avulla restauroida ja uudelleen masteroida juuri ajoissa ja nykykatsojat voivat nähdä sen yhtä teräväpiirtoisena ja kirkkaana kuin ilmestyessään vuonna 1936.
Elokuvan tarina perustuu Balfen operettiin ja on Laurel & Hardyn viimeinen musikaali. Se on erittäin viihteellinen komedia, jossa Stanin ja Ollien muuntautumiskyky ja lahjakkuus on nautittavimmillaan.
Kuljeskelevat mustalaiset ovat kidnapanneet aatelismiehen ainoan tyttären ja kasvattaneet hänet kuin omanaan. Vuosia myöhemmin sama mustalaisjoukko palaa ryöstöseudulle, missä aatelismies yhä suree tyttärensä menetystä. Rakastunut tyttö, josta on kehittynyt nuori neito, on täysin tietämätön menneisyydestään. Mustasukkainen mustalaisnainen syyttää häntä aiheettomasti murtautumisesta aatelismiehen, eli tytön oikean isän, kotiin.
Mutta kun tyttö aiotaan ruoskia rikoksesta, hänen todellinen henkilöllisyytensä yllättäen paljastuu ja isä saa vihdoinkin takaisin iäksi menettämäkseen luulemansa tyttären.