Pieni teatteri, jonka ohjelmistossa on kauhunäytelmiä. Eräänä päivänä näytelmistä on muodostumassa raaka todellisuus. Teatterin johtajan, Cesar Charronin (jota vakuuttavasti esittää Jason Robards), työtoverit ja ystävät tapetaan yksi toisensa jälkeen. Pyövelin kirves ja syövyttävä happo ovat vain tavallisia aseita tässä filmissä, joka noudattaa Edgar Allan Poen klassikkoa: Kammottava ilmapiiri, pimeät kujat itse näytelmässä - samalla kun kadulla vallitsee karnevaalihumu.
Näytelmän sankaritarta, Madeleinea, esittää kaunis Christine Kaufmann, jonka avuttomuus korostuu hänen painajaisunissaan. Herbert Lom on hyvin maskeerattuna mystisenä murhaajana tässä klassisessa trillerissä, jonka on kirjoittanut yksi kauhuelokuvatyylin luojista; Edgar Allan Poe.