Burt Lancaster ja Michael York yhdessä Bond-tyttö Barbara Carreran kanssa kunnon jännityselokuvassa!
Andrew Braddock löytää Tyynen meren saaristosta salaperäisen saaren, jolla tohtori Moreau tekee epäinhimmillisiä kokeita tappavan seerumin avulla. Tohtori muuttaa eläimiä ihmisiksi seerumin avulla. Braddock joutuu myös kokeidensa uhriksi, kunnes saa apua salaperäiseltä kaunottarelta Marialta...